醫藥網3月5日訊 根據中國海關數據統計,2017年,我國醫藥保健品進出口額1166.76億美元,同比增長12.64%。其中,出口607.99億美元,扭轉了去年下降的局面,增長9.44%,增幅達到近五年最高值;進口558.77億美元,增長16.34%;對外貿易順差49.22億美元,下降34.60%。
綜觀2017全年,一方面,我國醫藥貿易遭遇貿易摩擦數量明顯上升、新一輪國際產業競爭更加激烈、部分新興經濟體支付能力下降等不利因素的影響;但另一方面,全球經濟總體呈現復蘇、醫藥貿易國際市場需求企穩回升、我國醫藥出口結構進一步優化、企業國際化步伐加快,新的發展動能正在形成,醫藥貿易發展形勢總體向好。
[ 出口 ] “升”為主調
整體來看,2017年國際市場需求上升,我國供給側改革初見成效,醫藥出口量減價增,出口額穩步提升。
中藥類回暖:重點市場表現分化
2017年,中藥類出口金額36.40億美元,同比增長2.07%。重點市場出現較大分化,東盟、美國、歐盟市場保持增長,增幅分別為17.19%、8.94%、5.34%,對日本出口小幅增長0.81%;而對中國香港、韓國出口分別下降12.54%、9.8%,是拉低中藥出口增幅的主要原因。
從中藥出口分類看:植物提取物市場活躍,出口額20.10億美元,同比增長4.33%;中成藥出口2.50億美元,同比增長11.03%;中藥材及飲片出口持續負增長,同比下降2.23%,傳統東南亞市場持續低迷是造成中藥材及飲片負增長的主要原因。
西藥類大幅回升:實現兩位數增長
2017年,我國西藥類產品出口354.56億美元,增長12.62%。
其中,原料藥出口291.17億美元,同比增長13.71%。對美國、歐盟、印度等主要市場分別增長23.84%、9.79%、13.52%。原料藥企業環保成本不斷上升,促使供給側收縮、落后產能逐步退出,優質企業的競爭格局迎來持續好轉,國際市場份額及議價能力正在逐步提升,出口企業集中度提高和出口價格上升是兩個主要特征。2017年,25種大宗原料藥出口平均價格上漲10.45%,是拉動原料藥出口增長的主要原因。
制劑出口34.56億美元,同比增長8.32%。具體呈兩個特點:一是國際市場增長點正在發生變化。對歐盟、北美規范市場強勁增長,其中對歐盟出口6.7億美元,大幅增長53.51%,對非洲出口增長11.2%;而亞洲市場表現平平,出口下降7.83%。二是研發創新型藥企出口逐步成為拉動制劑出口主要力量。華海藥業、恒瑞醫藥、桂林南藥等制劑企業在出口額保持較快增長的同時,獲得美國簡明新藥申請(ANDA)數量繼續增長,為后續增長打開了空間。
生化藥出口28.83億美元,同比增長7.36%。主要因素是生化藥出口最大品種肝素鈉出口價格大幅上漲24.11%,出口額達到7.88億美元,增長29.33%。此外,國內血制品供應加大,拉動出口激增508.3%。
醫械類平穩增長:未來看中高端突破
2017年,醫療器械類出口金額217.03億美元,同比增長5.84%。醫用敷料、一次性耗材、診斷與治療設備、保健康復設備、牙科設備均實現穩步增長,分別增長2.97%、9.53%、4.11%、6.29%、17.00%。美國、歐盟、日本、印度、拉美等市場份額擴大,對巴西器械出口大幅增長32.72%,而對東盟、非洲市場增長緩慢。
進一步對出口數據分析可知,當前我國中低端器械產品在國際市場飽和度較高,器械出口進入緩慢增長期,主要市場增長有限,市場亮點僅體現在印度、巴西等人口大國。未來增長取決于中高端器械產品向主流市場的突破
[進口]保持兩位數增幅
2017年,國內需求依舊保持較高水平,進口保持較快增長。我國醫藥類產品全年進口額558.77億美元,同比增長16.34%。
其中,位居我國進口醫藥產品之首的西成藥進口額171.57億美元,增幅21.66%;醫院診斷與治療設備進口146.31億美元,同比增長9.60%。
隨著優先審評制度在國內正式落地,進口藥物開始大量進入中國市場。據不完全統計,2017年約有20家左右外企創新藥物在中國獲批上市,其中約35%為腫瘤藥物。
當前,我國醫藥企業在國際注冊認證、研發、國際市場營銷、全球范圍內的資源組合等方面的能力繼續提高,醫藥出口的產品格局和市場格局都在發生深層次變化,醫藥國際貿易環境總體向好。
有利因素是:美國、歐盟、印度等主要市場需求復蘇并有望保持穩定增長;制劑、診療設備等產品對歐美市場出口明顯加快;大宗原料藥、醫療器械類產品在全球醫藥市場中的剛性需求沒有改變,出口量和價格正逐步隨著全球經濟復蘇而回升。
但是,南美、非洲等市場不確定因素依然存在,醫藥貿易摩擦影響不容忽視。
隨著“十三五”原料藥產業規劃的實施,我國醫藥產業將向更有秩序、更高科技含量、環保、資源節約、提高附加值、向下游延伸的方向發展,將更有利于出口結構的持續優化升級。預計2018年醫藥外貿穩步發展的基本面將繼續保持。